Banco Santander tiene la intención de lanzar una oferta para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias, acciones preferentes, units (unidades) y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil que aún no posee, representativas de aproximadamente el 10% de su capital social. Está previsto que la operación se lleve a cabo mediante ofertas públicas de canje voluntarias y simultáneas en Brasil y Estados Unidos.
La oferta tendrá carácter voluntario, no tiene por objetivo la exclusión de cotización de Santander Brasil y no estará sujeta a un umbral mínimo de aceptación. En función del resultado de la oferta, los ADS de Santander Brasil podrían dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) y cancelarse su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
La contraprestación ofrecida en la oferta de canje consistirá en accioens de nueva emisión de Banco Santander. Los accionistas de Santander Brasil que acepten la oferta recibirán: (i) por cada unit o ADS de Santander Brasil, 0,4056 acciones de nueva emisión de Banco Santander y (ii) por cada acción ordinaria o acción preferente de Santander Brasil, 0,2028 acciones de nueva emisión de Banco Santander. La entrega de las acciones se realizará, según corresponda, en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) o de ADS, que cotizarán en la Bolsa de São Paulo y en la Bolsa de Nueva York, respectivamente.
La oferta supone una prima del 15% respecto al precio de referencia de cada unit de Santander Brasil. La operación tendrá un importe máximo de aproximadamente 1.908 millones de euros. En caso de que todos los accionistas minoritarios acudieran a la oferta, Banco Santander emitiría aproximadamente 156 millones de nuevas acciones, equivalentes a aproximadamente el 1,1% de su capital social actual.
Banco Santander solicitará su registro como emisor extranjero y la admisión a negociación de sus acciones en Brasil a través de un programa de BDR. Asimismo, someterá a la aprobación de su junta general de accionistas la correspondiente ampliación de capital.
La operación refleja la confianza de Banco Santander en Brasil y en el potencial de crecimiento de su negocio en el país.