La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entrará en el capital de Talgo a través de una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8 % del capital (45 millones de euros) y suscribirá, además, una emisión de deuda por 30 millones de euros, con lo que su aportación total sumará los 75 millones.
Talgo ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la "invitación" a SEPI a entrar en su recapitalización mediante esos dos instrumentos: la compra de los 10,58 millones de acciones (a 4,20 euros por título), que le permitirán controlar al cierre de la ampliación el 7,87 % del capital, y la suscripción de la emisión de obligaciones convertibles por 30 millones.
Adicionalmente, Talgo hará otra emisión de este tipo de bonos por 75 millones, que suscribirán inversores como Ekarpen (en el que participan el Gobierno vasco, Kutxabank, las diputaciones forales y Mondragón); el grupo Clerbil, del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y las fundaciones de las cajas BBK y Vital.
La entrada de SEPI en Talgo habrá de ser aprobada en el Consejo de Ministros, previsiblemente, el próximo martes 29 de julio.
El junta extraordinaria de accionistas de Talgo -todavía sin fecha, porque la convocada para el próximo viernes es ordinaria para revalidar las cuentas de 2024- debe aprobar también estas operaciones, que permiten recapitalizar la compañía con 150 millones de euros, una condición exigida por la banca acreedora del fabricante, que acumula una deuda superior a los 400 millones de euros.
Si (
No(
