Bankia y Banca Cívica debutarán en Bolsa el 20 de julio

Bankia inicia su colocación en bolsa para debutar en el parqué el próximo 20 de julio con un descuento entre el 49 y el 54 % sobre su valor en libros, que le permita colocar entre 3.600 y 4.500 millones de euros, según informó hoy la entidad.

Desde ahora y hasta el próximo 15 de julio incluido, los inversores podrán solicitar acciones del nuevo grupo en las oficinas de Bankia, Barclays, Banco Popular, Bankinter, Sabadell, Renta 4 y en las de cualquier caja, gracias al apoyo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

En el folleto de la operación aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankia explica que su objetivo es emitir inicialmente 824,57 millones de acciones con un precio unitario que va desde 4,41 hasta 5,05 euros, con lo que conseguiría captar entre 3.636 y 4.164 millones de euros.

No obstante, el número de acciones es ampliable en un 10 %, 82,45 millones de acciones más, si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra, el denominado "green shoe", por lo que Bankia podría conseguir entre 4.000 y 4.580 millones con su salto al parqué.

De esa forma, Bankia colocará con su oferta de acciones entre el 47,59 % y el 49,97 % de su capital social y su capitalización bursátil será de entre 7.641 y 8.749 millones de euros, en función del precio final de la colocación, que se fijará el lunes 18 de julio.

Con su salto al parqué, el grupo fruto de la unión de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y Rioja podrá cumplir holgadamente los nuevos requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno.

Si el precio de la acción quedara aproximadamente en la mitad de la horquilla, 4,73 euros, el capital principal de la entidad se elevará hasta el 10,4 %, por encima del 8 % mínimo que se exigirá a finales de septiembre en España a los bancos cotizados.

Pero la entidad añade en un comunicado que además podrá fortalecer su capacidad crediticia para facilitar el acceso a la financiación mayorista en mejores condiciones, adelantar la transformación de la entidad sometiéndose al escrutinio de los mercados, al tiempo que genera valor para los accionistas.

La previsión del grupo que preside Rodrigo Rato, que plantea destinar a dividendos la mitad de sus beneficios, es atraer con su oferta de acciones a cerca de 600.000 accionistas particulares y entre 50 y 100 grandes entidades, según explicaron a Efe fuentes próximas a la operación.

La oferta pública de suscripción (ops) de acciones de Bankia se divide en un tramo mayorista, al que se destinará el 40 % o 329,82 millones de acciones, y uno minorista para clientes y empleados, en el que se podrán adquirir hasta 494,7 millones de títulos.

En este tramo la inversión mínima será de 1.000 euros y la máxima, de 250.000 euros, salvo para los empleados, que no podrán invertir más de 10.000 euros.

En el tramo mayorista, pensado para entidades financieras, fondos de inversión, de pensiones y gestoras de cartera, entre otros, la inversión mínima será de 60.000 euros.

Banca Cívica también saltará a los parqués
Cívica saldrá a bolsa el próximo 20 de julio, al igual que Bankia, a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por acción, con lo que espera captar entre 599,78 millones y 945,49 millones.

Según el folleto de la operación aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la banda indicativa de precios implica valorar Banca Cívica entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, lo que supone un descuento de entre el 50 % y el 60 % sobre su valor en libros.

Con esta operación, la entidad emitirá 222,14 millones de acciones, que suponen un 44,68 % del capital social del grupo formado por Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos.

Banca Cívica destinará además 26,66 millones de acciones por si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra, el denominado "green shoe", lo que elevaría la oferta a 248,8 millones de acciones, un 47,5 % del capital.

De este modo, las cajas accionistas mantendrán en todo momento el control de la entidad, que destinará 106,63 millones de acciones o el 48 % de la oferta (sin contar el "green shoe") a minoritarios, que podrán invertir como mínimo 2.500 euros y como máximo 250.000 euros.

Los inversores cualificados tendrán reservado el 50 % de la oferta (111,07 millones de títulos), con una inversión que deberá ascender como mínimo a 100.000 euros.

Banca Cívica también tendrá un tramo destinado para empleados, que ascenderá a un máximo de 4,44 millones de acciones o el 2 % de la oferta, y que se cubrirá con peticiones de títulos por un valor mínimo de 2.500 euros y un máximo de 250.000 euros.

Los inversores podrán realizar sus mandatos de suscripción de acciones (que no son vinculantes) a partir de este jueves 30 de junio y hasta el 12 de julio.

El 13 de julio se iniciará el período para presentar las solicitudes vinculantes de suscripción de acciones, que finalizará el 15 de julio.

En función de la demanda, Banca Cívica y sus entidades colocadoras fijarán el 18 de julio el precio al que se venderán las acciones de la entidad y asignarán ese mismo día de forma definitiva las acciones a los inversores minoritarios, con el respectivo prorrateo si hubiera un exceso de solicitudes.