Gas Natural Fenosa lanzó hoy una oferta de compra de las participaciones preferentes perpetuas emitidas por su filial Unión Fenosa Preferentes, S.A.U., el 30 de junio de 2005. El importe nominal agregado de esta emisión fue de 750 millones de euros.
La sociedad ofrece la compra de las participaciones al 85% de su valor nominal, es decir, a 42.500 euros por participación preferente. El informe realizado por la firma Solventis, en calidad de experto independiente, sitúa el valor razonable de la emisión en un precio ex-cupón de 79,48% y con un mejor precio de compra de mercado secundario de 81,50%, lo que supone una mejora objetivo entre el 5,52% y el 3,50%.
Para aquellos que quieran acogerse a la oferta, el precio de compra será abonado mediante un pago único en efectivo en la fecha de liquidación de la oferta de compra, que según el calendario previsto, será el próximo día 28 de mayo.
Hoy comienza el periodo de aceptación
El periodo de aceptación de la oferta de compra comenzará a las 9:00 horas de hoy, día 4 de mayo, y finalizará a las 14:00 horas del próximo día 25 de mayo. Para aceptar la oferta de compra, los titulares deberán dirigirse a los intermediarios financieros, custodios y/o depositarios donde tengan en depósito sus participaciones preferentes.
Los preferentistas que no deseen aceptar la oferta podrán seguir manteniendo sus participaciones perpetuas, cuya rentabilidad subirá a partir del 30 de junio de Euribor a tres meses +0,65% a Euribor a tres meses +1,65%.
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