Santander compra las acciones que no controlaba del Sovereign

De esta forma, el Santander abonará un total de 3,81 dólares por acción, cifra con la que la ADS del Sovereign cerró el viernes en la Bolsa de Nueva York, lo que supone valorar a la compañía en 2.530 millones de dólares, aproximadamente. Así, el Santander pagará en total unos 1.900 millones de dólares (unos 1.394 millones de euros) por el capital del Sovereign que no controla (75,65 por ciento), una cantidad bastante inferior a los 2.395 millones de dólares (1.757 millones de euros) que abonó cuando se hizo con el 19,8 por ciento de la entidad en 2006.

Para financiar la operación, que se espera esté cerrada en el primer trimestre de 2009, el banco que preside Emilio Botín convocará una junta extraordinaria de accionistas en la que previsiblemente se aprobará una ampliación de capital de aproximadamente 147 millones de nuevas acciones, representativas del 2 por ciento del capital del banco.

La operación, que está supeditada a la aprobación de las autoridades correspondientes en EE.UU. y España y por parte de los accionistas de ambas entidades, fue aprobada de forma unánime por los consejeros de Sovereign que no pertenecen a Santander.

En concreto, la Comisión de Capital y Financiación de Sovereign, compuesta por consejeros independientes, pidió al banco cántabro que considerara la compra de la parte del capital que no controlaba, tras evaluar la operación y recomendarla al consejo de administración. El banco español poseía hasta ahora el 24,35 por ciento de las acciones ordinarias en circulación de Sovereign Bancorp.

750 millones de beneficio en 2011
Según el Santander, la operación cumple con los criterios de adquisiciones tanto en el plano estratégico, pues "mejora significativamente la diversificación del geográfica del grupo", como en el económico, ya que prevé "unos beneficios netos para Sovereign de 750 millones de dólares (unos 550 millones de euros) en 2011".

El consejero Ejecutivo del Banco Santander, Juan Rodríguez Inciarte, subrayó la "excelente oportunidad" que supone esta operación para ambas entidades. "Conocemos Sovereign muy bien. Es una franquicia de banca comercial fuerte en una de las regiones de EE.UU. más prósperas y productivas, con un potencial de crecimiento alto", afirmó.

Por su parte, el presidente de la comisión de Capital y Financiación del Consejo de Administración de Sovereign, Ralph Whitworth, aludió a la "incertidumbre sin precedentes" del actual mercado financiero y defendió que esta es "la operación adecuada, en el momento adecuado". "Creemos que ofrece estabilidad y potencial de crecimiento para Sovereign, sus accionistas, clientes, empleados y otras partes interesadas", argumentó el responsable del banco estadounidense.

Santander entró en el capital del banco de Filadelfia en 2006 con una participación del 19,8 por ciento, que adquirió a un precio de 27 dólares por acción. Posteriormente, elevó su presencia en el accionariado del banco hasta el 24,9 por ciento. Sovereign Bancorp, compañía matriz de Sovereign Bank, es una institución financiera que opera fundamentalmente en la zona Noreste de Estados Unidos. En concreto, Sovereign ofrece servicios y productos financieros como banca minorista, banca de negocios y corporativa, gestión de efectivo, mercados de capitales, gestión de riquezas y seguros. Asimismo, Sovereign Bank dispone de 750 sucursales, más de 2.300 cajeros y cuenta con una plantilla formada por 12.000 empleados.

Los títulos de Sovereign Bancorp cerraron este lunes lunes en la Bolsa de Nueva York con un descenso del 3,41 por ciento, hasta situarse en 3,68 dólares por acción.