La historia pretende poner a prueba los límites entre la percepción y la realidad con la historia de Sydney Wells, una exitosa concertista de violín radicada en Los Ángeles que es ciega desde que sufrió un accidente en su infancia. Por medio de un doble trasplante de cornea recupera la vista, pero pierde la tranquilidad por el acoso de sombras inexplicables e imágenes escalofriantes.
La duda es si se trata de secuelas de la cirugía, un producto de su imaginación o algo horrorosamente real. La trama, que se basa en un fenómeno científico real que se conoce como memoria celular, aborda si es posible que las personas que se someten a un trasplante puedan, en ocasiones, presentar conductas del donante del que recibieron el órgano. Sin embargo, aunque explora este fenómeno real, sus directores advierten que lo llevan al mundo de lo sobrenatural y que el resultado es pura ficción.
Junto al papel de la protagonista, Alessandro Nivola da vida al neurólogo que realiza la operación y Parker Posey es la hermana de la violinista que se siente muy culpable por el accidente que dejó ciega a Sydney cuando eran pequeñas. Ambos tendrán que luchar por abandonar el escepticismo, dejar de creer que Sydney ha perdido el juicio y aceptar que la chica necesita ayuda.
