BBVA ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) voluntaria por la totalidad del Banco Sabadell, una operación que contempla las mismas condiciones que la propuesta de absorción que presentó el banco dirigido por
Carlos Torres y que fue rechazada por el banco catalán.
La contraprestación ofrecida por BBVA a los accionistas del Sabadell es de una acción de nueva emisión por 4,83 acciones del banco catalán, según se detalla la oferta comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El BBVA he desvelado este jueves el interés de accionistas del Banco Sabadell, "algunos bastante importantes", para que se lleve a cabo una operación de fusión entre las dos entidades, lo que les ha animado a presentar una oferta pública.
Durante una conferencia con analistas, el presidente del BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado, Onur Genç, han insistido en que el Banco Sabadell es más interesante ahora que hace tres años y medio, cuando hubo un primer intento fallido de fusión.
El Gobierno ha mostrado su rechazo a la OPA hostil, "tanto en la forma como en el fondo" y considera que esta operación "introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha añadido en sus redes sociales "Esta OPA hostil del BBVA es una operación contraria a los intereses de nuestro país. Destruiría mucho empleo, provocaría exclusión financiera y más oligopolio. Supone liquidar al Sabadell en beneficio solo de los fondos de inversión extranjeros que son propietarios del BBVA".
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este miércoles en que las empresas "son libres de actuar" y "de hacer ofertas o no" por lo que "hay que respetar sus decisiones", en referencia a la opa hostil que el BBVA ha presentado sobre las acciones del Banco Sabadell.
Garamendi se ha referido a este asunto durante su participación en el V Foro Internacional Expansión, donde ha recordado que tanto BBVA como Banco Sabadell son socios de la CEOE y ha remarcado que esta operación se queda en el "ámbito privado".
La opa, dirigida a la totalidad de las acciones de Sabadell, está condicionada a alcanzar más del 50 % de aceptación de los accionistas.
El pasado 30 de abril BBVA lanzó una propuesta de absorción por el Sabadell que fue rechazada por el consejo de administración de la entidad al considerar que la oferta, no solicitada, "infravalora significativamente" al banco y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente".
Tras ello, el consejo de BBVA reunido en la jornada de ayer, 8 de mayo, decidió lanzar una opa sobre Sabadell ofreciendo a los accionistas las mismas condiciones.
BBVA atendería el canje de las acciones mediante emisión de nuevos títulos ordinarios, cuya suscripción estará reservada a los titulares de acciones de Sabadell.
"La concentración económica resultante de la oferta deberá ser notificada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y requiere la autorización expresa o tácita de la Administración española".
BBVA: supone una prima del 30%
La opa hostil que el BBVA ha presentado sobre las acciones del Sabadell mediante el canje de una acción del BBVA por 4,83 acciones del Sabadell supone una prima del 30 % sobre los precios de cierre del pasado 29 de abril, según indica la entidad en un comunicado.
En su nota, el BBVA destaca además que representa una prima del 50 % sobre la media ponderada de los últimos tres meses.
En el comunicado, el banco que preside Carlos Torres Vila señala que la operación tiene impactos financieros "muy positivos" gracias a sinergias relevantes y a la complementariedad y excelencia de ambas entidades.
La transacción dará lugar a uno de los mejores bancos europeos, con una cuota en préstamos cercana al 22 % en España, añade la nota.
Asimismo, el BBVA mantendrá su actual política de remuneración a los accionistas y su compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12 %.
La operación anunciada este jueves contiene las mismas condiciones que la propuesta de absorción que ya fue rechazada por el banco catalán.
La contraprestación en acciones equivaldría a un precio en efectivo de 2,12 euros por acción, la media ponderada de la cotización del Sabadell en el trimestre anterior a la formulación de la oferta, por encima de la cotización actual del banco catalán en el mercado, que ayer cerró a 1,805 euros.
El precio citado por el BBVA supondría valorar el Sabadell en algo más de 11.530 millones de euros, frente a su capitalización actual que roza los 9.790 millones de euros.
Sabadell: infravalora el banco
Banco Sabadell recuerda que ya rechazó el lunes la oferta de integración hecha por BBVA por considerar que infravaloraba significativamente a esta entidad financiera, han dicho a EFE fuentes del banco catalán.
Ante el anuncio de opa hostil hecho este jueves por BBVA, estas fuentes se han remitido a las razones que ya esgrimió el lunes Banco Sabadell para rechazar la propuesta de absorción que había lanzado la semana pasada el BBVA.
A falta de ver cómo reacciona este banco ante la opa comunicada hoy por BBVA, estas fuentes han insistido en que la oferta de BBVA infravaloraba "significativamente" también sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente.
BBVA ha lanzado este jueves una oferta pública de adquisición (opa) voluntaria por la totalidad del Banco Sabadell, una operación que contempla las mismas condiciones que la propuesta de absorción que presentó la entidad dirigido por Carlos Torres y que fue rechazada por el banco catalán.
La contraprestación ofrecida por BBVA a los accionistas del Sabadell es de una acción de nueva emisión por 4,83 acciones del banco catalán, según se detalla la oferta comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, y el responsable financiero, Leo Alvear, están en Londres, donde mantienen encuentros con algunos de sus principales accionistas e inversores internacionales, mientras que el presidente de la entidad, Josep Oliu, se encuentra en España.
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